Sinds zijn terugkeer uit de wereld van de oude goden is James Moriarty gewijd aan het vernietigen van de kopieën van de Necronomicon. Samen met Meredith Rutherford en Noble Odd reist hij van het ene continent naar het andere.
Zijn reis leidde hem naar New York en Josua Sline, een verzamelaar die de laatste twee vervloekte boeken bezat en ze niet graag leek op te geven, maar wat vertegenwoordigt Sline in vergelijking met de leraar en zijn beheersing van de occulte wetenschappen ?
Zeker van zijn macht valt Moriarty zijn prooi aan, zonder te zien dat er andere krachten spelen…
Januari 1894.
Een jaar en zes maanden nadat hij James Moriarty en Taher Emara overwon, ondervindt Holmes nog altijd de nawerking van deze zaak. Hij is moe en leidt een teruggetrokken leven in zijn schamele boekhandel ergens in het hartje van Londen. Dit rustig voortkabbelende leventje bevalt hem uitstekend, maar dan komt koningin Victoria roet in het eten gooien. Zij wil hem bij haar in dienst. Want Aaron McBride, een licht gestoorde wetenschapper, komt na twintig jaar opnieuw boven water en alles lijkt erop te wijzen dat hij een aanslag in de hoofdstad voorbereidt. Hiermee vangt voor Holmes een schokkend onderzoek aan, een onderzoek dat zijn kijk op de werkelijkheid drastisch zal veranderen...
Mei 1876. In zijn onderzoek naar de verdwijning van Ron Jantscher - die vlak onder zijn neus gekidnapt werd - stoot Sherlock Holmes voor het eerst op James Moriarty, een ontmoeting die veeleer slecht afloopt voor de toekomstige bewoner van Baker Street die op zijn beurt wordt ontvoerd en machteloos moet toezien hoe zijn vriend en musicus wordt gedood. Het ziet ernaar uit dat Holmes hetzelfde lot zal ondergaan. Gelukkig voor hem hebben de Moriarty's eerst met een aartsvijand af te rekenen: Tyron Paterson die hen vroeger hand- en spandiensten verleende tot zijn bloedeigen broer door de Moriartyclan werd vermoord ...
Al tientallen jaren is Ylgaard de hoofdstad van de magiërs. De meeste voeren hun kunsten uit in het arcanadum, het onderzoekcentrum dat verschillende scholen herbergt die elk hun magische specialiteit beoefenen. De tijdbedwingers zijn de kleinste van deze gemeenschappen. En wanneer ze eindelijk roem in het vooruitzicht hebben dankzij hun ontdekking van de tijdsneden, worden ze in een nacht van bloedvergieten uitgemoord. Iedereen, behalve Gillian die wonderbaarlijk ontsnapt aan het bloedbad.
Wie gaf opdracht voor zo'n walgelijke daad? De kerk van het Mirakel, de godsdienst van een gehate buur, die in het rijk van Sikhor kwam? Een andere school? Een broederschap van boeven? Dat wil Raver ontdekken, de zus van Gillian en een geduchte huurlinge met de bijnaam Ravermoon, samen met Rhomdal, de zwarte regent van Sikhor, en Ornelas, de kapitein van de legendarische ijzerdrager ridders.