Johan beloofde Merlijn het Kwaad van Camelot weg te houden, maar hij twijfelt of hij wel op alles bedacht is. ‘s Nachts verschijnt iemand die hem waarschuwt voor een groot gevaar. Johan begrijpt niet waarover het gaat, maar hij wil er alles aan doen om het onheil af te wenden. Maar wat als blijkt dat hij zelf de bedreiging vormt...?
Venetie, 1776. Victoria, een heel jong meisje dat geen broertjes of zusjes heeft, wordt door haar vader toevertrouwd aan Severina, haar gouvernante, die voor haar opvoeding moet zorgen... Bijna tien jaar later is Victoria een tiener die haar vader niet kent, en die er niet meer tegen kan om afgezonderd in een weelderige villa te wonen, met alleen wat personeel. Ze droomt van avonturen...
Wanneer Severina plotseling ziek wordt, stuurt ze haar dochter Messalina om in haar plaats voor Victoria te zorgen. Naarmate de dagen verstrijken worden de twee meisjes vriendinnen, en vervolgens handlangers. Messalina vertelt Victoria dat haar moeder er slechter aan toe is sinds de doge van Venetie een schilderij van haar familie heeft gestolen dat hun enige fortuin is. De onverschrokken Victoria grijpt de gelegenheid aan en stelt voor om het schilderij terug te gaan halen. Om bij hun ontsnapping te helpen neemt Messalina contact op met een vriend, bijgenaamd Cartouche...
Compleet verhaal
In een poging om uit handen van Malfrat de Wrange te blijven, trekt Johan met Allis de bergen in waar veel gevaren op hen wachten. Ondertussen krijgt Merlijn op Camelot bezoek van iemand met wie hij een geheim uit het verleden deelt. Een geheim dat met de Uitverkorene te maken heeft. Maar wil Merlijn daaraan herinnerd worden?
De Zwarte Madam is terug en deze keer wil ze au sérieux genomen worden. Met haar theatershow doet ze mensen griezelen en gruwen, maar dat levert niet het verhoopte succes. Ondertussen vindt Theofiel Boemerang een afgedankte robot bij het grofvuil en vanaf dan gaan de poppen aan het dansen. Sidonia belandt in de gevangenis, de shoarmazaak waar Suske en Wiske een broodje eten vliegt de lucht in en Jerom en Lambik moeten alles uit de kast halen om een ontvoering te voorkomen. Maar de grote finale zal zich in het theater afspelen. Daar wacht de Zwarte Madam die zich wil wreken om alle onrecht dat haar is aangedaan.