Seamus, een jonge genaderidder, trekt samen met Sill Valt door de verloren gewesten. Ze zijn verwikkeld in een strijd tegen het Kwaad in een poging om Sanctus, de Morigane die fee is geworden, te redden. Sill Valt gaat achter de Guinea Lord aan, de meester van de onderwereld, terwijl Seamus het opneemt tegen Eïrell, de vriend van wie de demon een vijand heeft gemaakt. Zal de jonge ridder in zijn opdracht slagen? Het leven van zijn eerste liefde en het lot van het eiland hangen af van zijn succes.
Sioban, dochter van Lady O'Mara en Witte Wolf, regeerde over Eruin Dulea. Maar Vrouwe Gerfaut heeft haar een liefdesfilter doen drinken die haar aan haar zoon heeft verbonden, een lafhartige en domme kreupele. Sioban trouwt met Gerfaut en laat haar boezemvriend Zog, de lieve ouki, achter bij Gerfauts kok. Deze laatste lust immers ouki met honing! Sombere dagen breken aan voor Eruin Dulea. Gelukkig houdt Kyle van Klanach, een vriend van Sioban, een oogje in het zeil. En Lady O'Mara zal iets verschrikkelijks doen om haar dochter te bevrijden uit de magie van de liefdesdrank...