Als Julian en zijn twee ietwat vreemde reisgezellen eindelijk tegenover de gehoornde god staan, kan hij zijn ziel ruilen voor die van ‘Redstone’. Hiermee kan hij zijn geliefde redden. Maar daarvoor moet hij eerst het hoofd bieden aan de wezens uit de schemerzone die hem al achtervolgen sinds zijn ouders stierven.
Na dertig jaar gevangenschap en foltering is Gri’im eindelijk vrij. De krijgsheer van weleer is een oude, gebroken ork die alleen nog gedreven wordt door wraaklust. Gewond, en opgejaagd als een beest, vindt hij onderdak bij een karavaan op weg naar Aspen. Maar na de oorlog van de Ghouls heeft de magie van de blauwe elf Lanawyn daar een oud en berucht roofdier uit zijn slaap gewekt.
law is een rebelse en gewelddadige jonge Boself. Sinds zijn zevende zwerft hij in het gezelschap van zijn oom over de zeeën van Arran. Hij is zijn kinderjaren helemaal vergeten ... tot hij erachter komt waarom zijn ouders hem verlieten.