Het nieuws slaat in als een bom bij de Londense media: er zit een mol bij de Intelligence Service! En alles wijst erop dat het om Francis Blake gaat! Er hangt hem een veroordeling wegens hoogverraad boven het hoofd... Mortimer weigert dit te geloven en besluit zijn verdwenen vriend op te sporen voordat MI5 hem vindt. Hij herinnert zich een opmerking van Blake over een ?ideale plek om je zorgen te vergeten?: de cottage van een nicht in Yorkshire... De reis gaat dus naar de Schotse Hooglanden en Ardmuir Castle, waar de ontknoping volgt, geleid door... kolonel Olrik.
In de gevechtszone rond Irak verdwijnt een luitenant van het Amerikaanse leger, de dochter van een miljardair met wie Wayne Shelton bevriend is. De chef van een lokale militie houdt haar gegijzeld en eist een fortuin aan diamanten als losgeld. Shelton snelt ter plaatse om de toekomstige echtgenoot van de jongedame te begeleiden bij de overdracht. Maar de gijzelnemer stuurt zijn kat! Terwijl het gedrag van de verloofde verdachter en verdachter wordt, duikt de gevangene plots opnieuw op, zo vrij als een vogeltje...