De staart van de Draak-Slang’, die aan de basis ligt van een heleboel mythes, waaronder die over het ontstaan van de wereld, is verdwenen. Onze jonge Takeo krijgt van meester Kazé de opdracht hem terug te vinden. Hij neemt het op tegen een hoop Yokai, waaronder ook een van de oudste wezens van Japan. Tegelijk moet hij ook zijn vriendin Eïko, op wie hij stiekem een oogje heeft, behoeden van een vreemde vloek die haar boven het hoofd hangt…
Prinses Yukio ontdekt de waarheid over de prachtige Sumita. Hij is slechts een pion in een plangeleid door zijn vader. Ze is echter vastbesloten om met deze jongeman van lage afkomst te trouwen. Helaas voor Yukio wordt er anders voor haar besloten omdat een prinses haar bestemming niet kiest. Op dat moment verandert een meisje uit een goed gezin in een gewapende en wraakzuchtige ronin !