Bag Dadh wordt belegerd door het leger van Magnus en er woeden hevige gevechten. Maar daarvoor is Thorgal niet naar de brandende stad gekomen. De viking heeft maar een doel voor ogen: Aniël terugvinden en hem uit de klauwen van de Rode Magiërs redden. Zij hebben zijn zoon gedood om hem te laten reïncarneren als hun Grote Meester, Kah-Aniël. Zal Thorgal erin slagen om het vertrouwen terug te winnen van zijn zoon, die een fanatieke religieuze leider geworden is?
Aan boord van de Zwaardboot ligt Thorgal op koers naar Bag Dadh. Hij is nog altijd op zoek naar Aniël. De mooie en mysterieuze Salouma vertelt hem dat de Rode Magiërs zijn zoon ter dood hebben veroordeeld opdat hij zou reïncarneren als hun meester. Ze vertelt hem ook de geschiedenis van de stad Bag Dadh en van de broederschap van de Rode Magiërs. Thorgal komt voor een verschrikkelijk dilemma te staan: wil hij zijn zoon van de dood redden of Bag Dadh van de tirannie? Weegt het leven van één mens even zwaar als het lijden van een hele stad? Vikingheld Thorgal in een verrassende oosterse en exotische sfeer en setting!
Terwijl Thorgal jacht maakt op de ontvoerders van de jonge Aniel, staat zijn oudste zoon Jolan op de drempel van de adolescentie. Hij bracht al een hele reeks hachelijke proeven tot een goed einde, maar nu wordt het wel bijzonder heikel. Zijn opdracht? Hij moet binnendringen in het koninkrijk Asgard en er een vrucht uit de tuin van Idun stelen. Die vrucht is het laatste redmiddel voor Vylnia, de moeder van Manthor, die op sterven ligt. Om zijn doel te bereiken, krijgt Jolan een heel leger tot zijn beschikking. Maar kan dat hem beschermen tegen de snode plannen van de verraderlijke Loki? Een ding is zeker: de jonge snaak zal boven zichzelf moeten uitstijgen
De bomen staan in bloei. De magiër Bedlam, een afstotelijke dwerg die de gebieden van Eruin Dulea terroriseert, ziet er de voltooiing van de lengenden in. 'De dag dat de bomen opnieuw bloeien, zal degene die in zijn landerijen stierf verrijzen ... Een lied zal klinken, en hij die het hoort, zal de strijd tegen de bezetter hervatten'. Vroeg in de ochtend. Er weerklinkt een lied in de velden: De klaagzang der verloren gewesten. Sioban hoort het. Zij is de dochten van Witte Wolf en de enige echte erfgenaam van Eruin Dulea. Die dag duikt een fantastisch leger uit het niets op en brengt Sioban naar de Verloren Gewesten. De soldaten die voor haar vader zijn gestorven, zijn herrezen ... Zeamus, haar beschermer, had haar gewaarschuwd. Men zou haar een vraag stellen: 'Is het kwaad in het hart van de liefde?' En daarboven in de gewesten zegt haar vader dat de overwinning in de strijd niet de moeilijkste taak is, maar wel om toe te slaan daar waar het kwaad is', misschien zelfs in het hart van de liefde ...