Engeland, XVIIe eeuw. Londen is verlaten en overwoekerd door klimop. Men leeft in angst want ’s nachts komen de doden tot leven en wie buitenkomt wordt achtervolgd door schepsels zonder ziel. Blackwood brengt zijn nachten door met het najagen van deze geesten. Een machtige dodenbezweerder ontvoerd het waardevolste bezit van Blackwood… zijn vrouw. Hij vertrouwt de helft van zijn ziel aan de duivel toe om haar te redden. Nu rest hem geen andere keuze dan zich in het hol van de Gehoorde God in Londen te begeven…
Na dertig jaar gevangenschap en foltering is Gri’im eindelijk vrij. De krijgsheer van weleer is een oude, gebroken ork die alleen nog gedreven wordt door wraaklust. Gewond, en opgejaagd als een beest, vindt hij onderdak bij een karavaan op weg naar Aspen. Maar na de oorlog van de Ghouls heeft de magie van de blauwe elf Lanawyn daar een oud en berucht roofdier uit zijn slaap gewekt.