Vergezeld door Perceval, Morgane en de gebroeders Bohort, beschermt Lancelot zijn geheim en trekt hij door de wereld op zoek naar zichzelf. Op grondgebied van Brittania ontmoet hij koning Arthur, en voor het eerst in zijn leven leent hij zijn zwaard aan hem: hij zal de troon beschermen tegen indringers uit het Oosten. Lancelot wordt ridder.
Op het slagveld ontdekt hij hoe dapper en onoverwinnelijk hij is, maar in de ogen van Guinevere toont hij zich leugenachtig en zwak. De legende spreekt over liefde en oorlog, over de roem en de dood van de Witte Ridder. Het is in het hout van de Tafelronde dat de legendarische woorden gegraveerd worden...
Merlijn is druïde, maar zijn magie is in verval. Hoewel hij niet meer in de toekomst kan kijken, lijkt zijn gevangenschap zijn krachten terug aan te wakkeren. Morgane groeit inmiddels op... Opstandig en kwaadaardig zoekt ze in haar verleden haar pad naar de toekomst. Intussen wil Cernunnos, de oude God, regeren over het eiland.
Maar hij is niet de enige, in het zuiden betwisten de Bretoense hoofden het bezit van het zwaard, en ze laten er bloed voor vloeien... Viviane, de dame van Avalon, werpt zich intussen op de opvoeding van een kind van 6 maanden oud. Zijn naam is Arthur...