Als een mysterieus object met toenemende snelheid recht op de aarde af koerst, is de beroering wereldwijd groot. Ook op de burelen van de Nederlandse geheime dienst. Niet alleen zijn Chef, ook Agent 327 is ervan overtuigd dat de aarde vernietigd zal worden. Er is echter nog hoop. Dat wil zeggen, volgens Ahasveros, de man van 10 miljoen jaar met wie Agent 327 eerder kennismaakte in Dossier zevenslaper.
January Jones is de Nederlandse pilotenstrip bij uitstek Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en daarbij blijft de glitter en glamour van Hollywood natuurlijk een enorme magneet. Dat, opgeteld bij de noodzaak om keiharde ‘bucks’ te moeten verdienen, is voor January Jones de reden om een aantrekkelijke klus voor een toonaangevende filmstudio aan te nemen. Hoewel ze makkelijk als stand-in van de ‘leading-lady’ zou kunnen fungeren in de ‘sequel’ van een film-hit van een paar jaar eerder, wordt onze aviatrice ingehuurd om met haar vliegtuig de DeHavilland Comet te dienen als vliegend camera-platform boven de baai van Rio de Janeiro. In ‘Flying down to Rio II’ zullen opnieuw spectaculaire beelden van, in formatie vliegende eskaders tweedekkers, geschoten moeten worden. Maar Miss Jones en Rik beseffen niet dat er achter de (film)schermen krachten bezig zijn die hun bijdrage aan deze rolprent voor ‘Het Kwaad’ in willen zetten.
De wreedste beulen van Pandarve treffen elkaar voor een bloederige Battle in de vestingstad Torkien. Het toeval wil dat Storm, Roodhaar en Nomad buiten de stad vertoeven met het circus waar zij tijdelijk werk hebben gevonden. De executies in de stad trekken veel publiek en het circus besluit om verder te trekken, maar dan ontdekt Storm dat hun vrienden Kesmee en Rhem op de lijst staan om geëxecuteerd te worden en wordt er in allerijl een ontsnappingsplan in elkaar gezet.